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- 02 Dec, 2020
- 市場拓展處 林月雲
上網用戶數大幅增加 需求帶動 美國通信設備市場續成長
由於無線上網用戶人數大幅增長,加上 5G 與相關網路應用科技日漸普及,促使美國通信設備業者積極汰換升級相關交換設備,以滿足消費者需求,並進一步帶動產業持續成長。
根據 Grand View 市研報告指出,至2025 年美國通信設備市場規模預計將達 1,251 億美元,平均年增率 4.7%。行動上網用戶增加是推動產業成長的關鍵因素,5G 和 4G/LTE 網路的應用將增加互聯網通信設備的採用,注入市場的成長動能。
5G 推動網路電信商 積極汰換網路設備
行動電信和互聯網協會數據顯示,無線使用者連接數量從 2014 年 2 億2,350 萬用戶增加至 2019 年約 3 億6,560 萬用戶,僅 5 年時間即成長63%以上。市場研究和諮詢公司 Yole Develo Development 公司預測,光收發器收入將從 2019 年 77 億美元增加到 2025 年的 177 億美元,年成長率達 15%。此外,電信服務業者也增加使用無線光收發器的 5G 網路投資。
5G 電信的過渡階段預期將為網路、基礎設施和設備供應商帶來額外營收,預估 2020 年全球 5G 網路基礎設施營收將達 42 億美元,年成長 89%。美國無線電信業呈現高度集中,根據研究公司 IBISWorld 指出,Verizon 通信公司、AT&T 公司、T-Mobile 和Sprint 等前四大業者約占業界營收的 70%。鑒於集中程度和日益同質化的產品和服務供應,龐大的使用者群對競爭力至關重要,目前業者目前積極爭取建立用戶基礎,若能提供規模經濟,業者將能降低成本並獲得更高的利潤。
預期未來 5 年,美國寬頻連線數量將繼續成長,消費者和企業用戶對語音、影音和資料通信的依賴,將繼續增加耗用網路流量和頻寬。電信服務商正升級至 5G 互聯網協定的網路, 這些網路最終將以較低價格提供服務。而網路的轉變將繼續推動電信服務商採購更強大的路由和交換設備, 提供快速的網路流量。
另一方面,有線電視網路業者也積極擴大服務範圍,進而增加對網路設備的需求。然而,由於遭遇來自衛星和線上串流媒體服務的激烈競爭,預計有線電視用戶數將會減少。儘管如此,有線電視業者將為高畫質和數位視訊錄製應用而部署先進影音平臺, 以吸引消費者。
網路設備國內需求增 進口比例提高
以消費者為導向的網路設備製造(主要為家用路由器),業界傾向外包給低成本國家和協力廠商產製以削減開支,而國內業者主要從事研發、產品設計和高端產品製造, 因此進口在國內需求占比增加,2019 年達 50.8%。
2019 年進口成長 0.8%達到 44 億美元。在進口產品中,約有 77.8% 來自中國大陸、日本、馬來西亞和墨西哥,因這些國家勞工成本較低, 比國內業者更具有競爭力。而 2019 年出口占業界營收 29.1%,多數出口產品是加工轉口的網路設備。過去 5 年來,網路設備出口年減 5.2%,2019 年為 18 億美元。除了本土市場競爭激烈外,業界在國際市場亦遭遇低成本製造商的激烈競爭,墨西哥和加拿大因北美自由貿易協定而占三分之一的出口。
資料來源:Panjiva.com
儘管電信網路升級和寬頻連線數量增加,但電信網路設備製造業的營收將因進口競爭而日益激烈,預計 2024 年,進口產品將供應國內49.3%的需求,並使業界營收將年減0.4%至 59 億美元。業者必須與價格較低的進口產品競爭,特別是在低端市場(如消費者家庭路由器), 目前這些產品大部分來自中國大陸。若干因素將繼續壓低低端通信設備價格,尤其是具有高效成本結構的中國大陸企業,業界將專注於高端產品以維持獲利。預計未來 5 年,進口仍占國內需求較高比重,進口通常以低端設備為主,預計將年減1.7%至 41 億美元;出口其中多是轉口網路設備,預計因美元相對強勢
而年減 0.3%至 17 億美元。
此外,企業亟需新資訊技術來提高自動化、效率和生產力,因而對資料通信產品的需求提升,企業對網路可靠性、安全性和連續性的關注亦為需求強勁來源,因此,製造商將更加注重設計和開發利潤較高的網路設備。
相關展覽
Rural Telecom Industry Meeting & Expo (RTIME)
展期:2021 年 2 月 21 至 24 日
地點:Walt Disney World Swan and Dolphin Resort, Lake Buena Vista, FL
網站:www.ntca.org/events-education
SATELLITE Conference & Exhibition
展期:2021 年 7 月 26 至 29 日
地點: Walter E. Washington Convention Center, Washington, DC
網站:www.satshow.com
Big 5G Event
展期: 2021 年 8 月 31 日至 9 月 2 日
地點: Colorado Convention Center, Denver
網站:tmt.knect365.com/big-5g-event
Mobile World Congress Americas 2021
展期:2021 年 10 月 26 至 28 日地點: Los Angeles, CA
網站:www.mwclosangeles.com
美國網路設備市場內需高,多從中、日、馬、墨進口低端設備,順著5G網路的推動,基礎建設及網路設備將大翻新,路由器、交換器等網路設備將產生一股新需求,並帶動網路市場消費。而多數網路設備為加工出口,低成本的競爭下,建議製造商轉往種設計、高利潤的網路設備生產。
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